隨著年報(bào)數(shù)據(jù)陸續(xù)披露，2023年機(jī)床行業(yè)運(yùn)行狀況逐漸浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月初，A股15家機(jī)床企業(yè)已全部披露2023年報(bào)。其中6家營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，*高增幅接近25%；13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，但僅3家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，從近3年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看，則超半數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，新三板5家機(jī)床企業(yè)中，2023年有3家實(shí)現(xiàn)盈利，有4家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但只有2家營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，2023年，我國(guó)機(jī)床工具進(jìn)出口保持了多年的順差態(tài)勢(shì)，多數(shù)機(jī)床企業(yè)海外營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)在大規(guī)模設(shè)備更新及下游產(chǎn)品綠色和智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)機(jī)床需求有望得到持續(xù)釋放，出海、高端化及新領(lǐng)域拓展等成為各企業(yè)后續(xù)發(fā)展規(guī)劃中的“高頻詞”，部分新入局企業(yè)也紛紛“押寶”相關(guān)方向。
趨穩(wěn)與分化
由于在工業(yè)體系中發(fā)揮著基石作用，機(jī)床這一制造機(jī)器的機(jī)器往往被稱為“工業(yè)母機(jī)”，一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。
“市場(chǎng)需求減弱，競(jìng)爭(zhēng)加劇”這一描述幾乎見(jiàn)諸每家機(jī)床企業(yè)2023年報(bào)。
多家企業(yè)援引中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，2023年，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年初曾恢復(fù)性增長(zhǎng)，二季度開(kāi)始持續(xù)下滑，行業(yè)全年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比有所下降。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬切削機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1586億元，同比下降7.2%，金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。
同時(shí)，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)還顯示，2023年我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額1816億元，同比下降6.2%。其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額1108億元，同比下降約15%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額則有所回升，為708億元，同比增長(zhǎng)11.8%。
但從供給側(cè)數(shù)據(jù)及行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，2023年我國(guó)機(jī)床行業(yè)已出現(xiàn)趨穩(wěn)趨勢(shì)，部分企業(yè)在年報(bào)中也表示2023年有利因素增加，行業(yè)總體向好。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量為76.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.2%，生產(chǎn)額為1935億元，同比增長(zhǎng)1.1%。其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)61.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%，實(shí)現(xiàn)近6年內(nèi)產(chǎn)量新高，占機(jī)床總產(chǎn)量比例超80%；金屬成形機(jī)床生產(chǎn)15.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.2%，產(chǎn)量已接近20年內(nèi)*低點(diǎn)。
此外，2023年機(jī)床行業(yè)營(yíng)收雖未止跌，但降幅較2022年的5.61%已明顯收窄，約為0.64%；歸母凈利潤(rùn)則大幅增長(zhǎng)158.50%至8.99億元，為近10年新高。
此外，2023年，機(jī)床企業(yè)間業(yè)績(jī)分化較為明顯。
Wind數(shù)據(jù)顯示，A股15家機(jī)床企業(yè)中，2023年有6家企業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅在2%至25%之間，其余9家企業(yè)營(yíng)收降幅則在2%至19%之間。同期，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)*高超5億元，虧損*多則超15億元；凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的僅有3家，增幅*高超100%，其余12家企業(yè)凈利潤(rùn)下降*高則超30倍。
部分新入局企業(yè)機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，如2022年正式對(duì)外銷售機(jī)床產(chǎn)品的豪邁科技（002595.SZ），2023年相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)111.76%。
“公司自成立之初，便致力于機(jī)床裝備的研發(fā)與制造，成功自制電火花機(jī)床及三軸、四軸、五軸機(jī)床等多種機(jī)型，并大批量生產(chǎn)投入應(yīng)用，持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)迭代，奠定了公司在輪胎模具行業(yè)及其他行業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”豪邁科技方面表示，未來(lái)仍將充分發(fā)揮公司機(jī)床產(chǎn)品在性能、精度和穩(wěn)定性方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，采用直銷和經(jīng)銷等多種方式對(duì)外銷售。
出海與轉(zhuǎn)型
2023年，機(jī)床行業(yè)海外市場(chǎng)保持較快發(fā)展，不少企業(yè)海外營(yíng)收出現(xiàn)增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，2023年，機(jī)床工具進(jìn)出口額為209億美元，同比增長(zhǎng)1.2%，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股15家機(jī)床企業(yè)中，2023年有9家海外營(yíng)收同比增長(zhǎng)，其中6家增幅均在60%以上，*高增幅接近5倍。
具體來(lái)看，2023年，海天精工（601882.SH）海外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約5.94億元，創(chuàng)下近10年新高，同比增長(zhǎng)超76%；紐威數(shù)控（688697.SH）國(guó)外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約7.05億元，同比增長(zhǎng)約113%；浙海德曼（688577.SH）國(guó)外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1.19億元，同比增長(zhǎng)近5倍。
此外，2023年創(chuàng)世紀(jì)（300083.SZ）、宇環(huán)數(shù)控（002903.SZ）、亞威股份（002559.SZ）、秦川機(jī)床（000837.SZ）等海外營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，日發(fā)精機(jī)（002520.SZ）海外營(yíng)收雖有所下滑，但整體營(yíng)收規(guī)模仍接近15億元，*同業(yè)企業(yè)。
“近年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床性能的提升，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)空間。”創(chuàng)世紀(jì)在2023年報(bào)中表示，考慮到海外的廣闊市場(chǎng)空間及公司產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，公司積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，后續(xù)公司將按計(jì)劃推進(jìn)海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地的建設(shè)工作，持續(xù)開(kāi)拓東南亞和北美等海外市場(chǎng)，通過(guò)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
“2023年，公司克服困難積極開(kāi)發(fā)國(guó)外市場(chǎng)和海外客戶，海外區(qū)域銷售收入同比保持快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)增加海外市場(chǎng)獨(dú)立性功能的建設(shè)，進(jìn)一步加快全球市場(chǎng)營(yíng)銷布局，完成了新加坡和泰國(guó)子公司的籌建。”海天精工也在2023年報(bào)中指出，2023年公司開(kāi)始籌劃海外區(qū)域產(chǎn)能布局。
除瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)外，“研發(fā)新產(chǎn)品”“開(kāi)拓新市場(chǎng)”也日漸成為機(jī)床行業(yè)高頻詞，且多指向五軸、復(fù)合等高端產(chǎn)品。
如創(chuàng)世紀(jì)在年報(bào)中表示，2024年，公司將積極推進(jìn)五軸機(jī)床新產(chǎn)品和海外市場(chǎng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展；升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品的復(fù)合化、智能化、綠色化和解決方案，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。
“2023年，公司積極拓展代理渠道，重點(diǎn)開(kāi)拓薄弱區(qū)域市場(chǎng)，加大各類新產(chǎn)品海外推廣力度。”亞威股份在年報(bào)中也表示，2023年，公司沖割復(fù)合機(jī)、四邊折邊機(jī)、伺服壓力機(jī)等新產(chǎn)品在多個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)銷售突破，銷量穩(wěn)步上升。
更新與拓展
在大規(guī)模設(shè)備更新及下游產(chǎn)品綠色和智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，機(jī)床行業(yè)需求有望得到持續(xù)釋放，應(yīng)用領(lǐng)域也有望進(jìn)一步創(chuàng)新。
業(yè)內(nèi)分析指出，機(jī)床壽命周期通常為8~12年，我國(guó)此前機(jī)床行業(yè)也多以10年為一輪發(fā)展周期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)上一輪機(jī)床需求高點(diǎn)在2011~2014年，以10年周期計(jì)算，新一輪設(shè)備更新高峰對(duì)應(yīng)在2021~2024年。在疫情因素影響下，此輪換新需求可能將有所延緩。
同時(shí)，機(jī)床行業(yè)下游涉及工業(yè)機(jī)器人、汽車、工程機(jī)械、工業(yè)基礎(chǔ)件等。近年來(lái)下游行業(yè)綠色及智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，機(jī)床產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域也有望持續(xù)拓寬。
業(yè)內(nèi)分析指出，目前新能源汽車的“三電”系統(tǒng)及其部件如副車架、減震塔、輪轂等的精密制造需求持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)多軸聯(lián)動(dòng)、多通道高速數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生巨大市場(chǎng)需求。此外，隨著鈦合金材料進(jìn)一步在國(guó)內(nèi)外各大手機(jī)品牌及產(chǎn)品類型中逐步滲透，對(duì)數(shù)控機(jī)床需求的成長(zhǎng)空間有望持續(xù)打開(kāi)。
在此背景下，多家企業(yè)均認(rèn)為復(fù)合、智能仍是后續(xù)機(jī)床行業(yè)的重要發(fā)展方向。
“五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。”科德數(shù)控（688305.SH）在年報(bào)中指出，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是一種專門(mén)用于加工復(fù)雜曲面的機(jī)床，具有適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電等行業(yè)加工關(guān)鍵部件的*重要加工工具，預(yù)計(jì)到2027年全球五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)銷售額將達(dá)到138.35億美元。
“‘高速、高精、復(fù)合、智能’是未來(lái)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的重要方向。”華中數(shù)控（300161.SZ）則在年報(bào)中表示，向高速、高精度、高可靠性方向發(fā)展主要是根據(jù)數(shù)控機(jī)床高效加工需要，結(jié)合機(jī)床相應(yīng)功能部件性能的提升，開(kāi)發(fā)相應(yīng)的數(shù)控系統(tǒng)；向多軸聯(lián)動(dòng)、復(fù)合化方向發(fā)展則是針對(duì)高端重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備、精密醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等復(fù)雜加工要求，實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)的控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)和精密加工等功能。
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