01 行業現狀

機床類別眾多，按加工方式劃分的類別分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床。金屬切削機床業務是整機類機床產品中規模*大、重要的細分行業之一。

根據國家統局公布的規模以上企業統計數據，2023 年金屬切削機床產量 61.3 萬臺，同比增長 6.4%，自 2023 年 9 月以來，結束連續 17 個月的下降，恢復并保持增長。 根據中國機床工具工業協會測算，2023 年我國金屬加工機床生產額為 1935 億元，同比增長 1.1%。其中金屬切削機床生產額 1135 億元人民幣，同比下降 6.7%。2023 年我國金屬加工機床消費額 1816 億元人民幣，同比降低 6.2%，其中金屬切削機床消費額 1108 億元人民幣，同比降低 15%。

2023 年，中國機床工具工業協會重點聯系企業的統計數據顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降 8.0%和 14.3%。由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產品價格下行，用 工成本上升等因素影響，2023 年機床工具行業利潤總額同比下降 35.8%，較營業收入同比降幅高出 25.5 個百分點，利潤率較上年同期降低 4.1 個百分點。

民營機床廠商快速發展，市場競爭力不斷提升。我國工業體系建設之初，發展出了 18 家知名大型國有機床廠，國有機床廠商在我國機床廠商中長期占據主導地位。近幾年，部分民營機床企業抓住行業轉型升級機遇，定位中*數控機床產品，圍繞汽車、新能源、航空、消費電子、高端裝備等下游行業需求實施產品開發，產品質量穩步提升，價格優勢突出，在機床行業激烈的市場競爭中嶄露頭角，成為我國機床行業的骨干企業。

隨著機械制造領域的發展，傳統國產功能部件難以滿足日趨增長的高速、高精度、高表面質量、低加工成本的需求，目前國內高端功能部件基本依賴進口，使得我國機床行業核心零部件對外依存度較高，特別是*數控機床配套的數控系統 90%以上均為西門子、發那科等國外廠商所壟斷。數控機床是一種典型的機、電、液、氣一體化產品，數控機床行業屬于典型的技術密集型行業，是多學科互相交叉、滲透而形成的，包括機械制造技術、微電子技術、信息處理、加工、傳輸技術、自動控制技術、伺服驅動技術、檢測監控技術、傳感測控技術、軟件技術等技術進行綜合運用。不同類型產品功能特性各不相同，研究方法不盡相同。所以，在機床行業關鍵核心技術領域，一般并沒有明確的通用的技術，技術創新是推動企業發展的核心要素之一，企業需要進行深入的研究和創新，并通過創新的技術管理和實施方法，才能形成本公司的核心技術，這需要長時間的技術積累，一般需要十幾年甚至更長時間。

02 行業未來發展趨勢

國家十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要明確要實施制造強國戰略，堅持自主可控、推進產業基礎*化、產業鏈現代化，推進制造業高質量發展。推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械，高端數控機床等產業創新發展。黨的二十大會報告中對制造業提出新的方向，偉大變革，關鍵核心技術實現突破，戰略新興產業發展壯大。

2023 年 8 月，工業和信息化部聯合財政部、農業農村部、商務部、海關總署、金融監管總局、國家藥監局 6 個部門印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024 年）》（工信部 聯通裝〔2023〕144 號）：在分業精準施策方面，提出補鏈升鏈推動基礎裝備提質增效、固鏈強鏈鞏固優勢產業發展勢頭、建鏈延鏈持續培育壯大新興產業等 3 個重點任務，推進工業母機、儀器儀表、農機裝備、基礎零部件和基礎制造工藝、工程機械、軌道交通裝備、醫療裝備、機器人等 8 個重點細分行業穩增長。

機床行業供需結構發展不平衡。數控機床是裝備制造業智能制造的工作母機，是用于制造機器的機器，是衡量一個國家裝備制造業發展水平和產品質量的重要標志。近年來，我國已經連續多年成為世界*大的機床裝備生產國、消費國和進口國，中*機床市場份額進一步提升，市場 對“高精尖”機床設備的需求持續提高。

中*機床市場進口替代空間大，目前我國正在從“制造大國”向“制造強國”轉變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業的發展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的*數控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對*數控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在*數控機床行業面臨“卡脖子”的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一 步加速了我國推進*機床國產化、實現高端產品的自主可控的進程。近年來，國內中*數控 機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。

近年來，在我國供給側結構性改革和產業結構調整優化大背景下，市場需求發生了深刻變化。例如，新能源汽車、5G 及半導體等新興行業的快速發展，對機床工具產品提出了很多新的要求， 總體上產品需求層次正在逐步提高。機床產業發展正呈現出由離散型制造技術向系統集成和智能制造技術轉變、從批量化向定制化轉變、從需求實現向需求創造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應對需求變化和競爭壓力，創新成為驅動行業和企業發展的迫切需求。數控化率持續提升，隨著我國制造業轉型升級，在加工自動化、智能化需求不斷提升的驅動下，我國數控機床的滲透率在逐年提升，但與發達國家的數控化率水平仍存在較大差距。

《中國制造2025》戰略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經濟發展和產業升級等因素影響下，未來我國數控機床行業將迎來廣闊的發展空間。核心功能部件自給能力提升，《〈中國制造 2025〉重點領域技術路線圖》對數控機床核心部 件國產化提出了明確規劃，*數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。

目前，國內機床企業正在不斷突破掌握電主軸、數控轉臺、附件頭、伺服刀架、刀庫等核心功能部件研發生產技術，隨著國家政策的大力支持，國內中*機床自主研發水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力有望進一步提升。借助中國制造業加速轉型機遇，產品類型將向復合化、多軸化、加工自動線方向發展，在產品性能上向高速度、高精度、高效率方向發展，并積極進行上游配件技術研發，降低核心部件對于進口采購的依賴及對于產品競爭力的影響，提升研發能力，通過標準化、模塊化設計思路進行 產品升級換代，為用戶提供金屬加工全套切削技術解決方案。