如果用一句話把機(jī)床行業(yè)的重要性說(shuō)清楚，你會(huì)想到什么？是“制器之器”“自強(qiáng)之基”，是關(guān)系國(guó)家戰(zhàn)略安全和發(fā)展大局的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

在中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)毛予鋒看來(lái)，“是對(duì)高端制造業(yè)的全球化配置起錨定作用”。對(duì)于機(jī)床行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)*化一直是繞不開、躲不掉的難點(diǎn)與重點(diǎn)，高端裝備核心部件離不開工藝制造基礎(chǔ)積累。

因此，機(jī)床工業(yè)是決定一個(gè)國(guó)家制造能力和工業(yè)效率的關(guān)鍵工業(yè)。新一輪大規(guī)模設(shè)備更新的用意恰在于此：它為工業(yè)母機(jī)高端化、智能化發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇，而伴隨著工業(yè)母機(jī)的創(chuàng)新賦能，也為中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了廣闊的空間。

老瓶裝新酒供需雙向發(fā)力

國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》）提出，重點(diǎn)將實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，從政策層面對(duì)節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)的設(shè)備給予支持。

“在大規(guī)模設(shè)備更新政策有力支持下，設(shè)備工器具購(gòu)置投資增勢(shì)良好。”國(guó)家統(tǒng)計(jì)局投資司首席統(tǒng)計(jì)師羅毅飛表示，今年1-5月，設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)17.5%，增速比1-4月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高13.5個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為52.8%，比1-4月提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)總工程師李燕霞介紹，我國(guó)設(shè)備更新行動(dòng)并非*實(shí)施，此前已經(jīng)歷四輪周期調(diào)整。

*輪是1982年底至1991年初，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正值改革開放初期迅速轉(zhuǎn)型，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。為提升生產(chǎn)效率、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中國(guó)急需引進(jìn)和更新現(xiàn)代化設(shè)備，尤其在制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

第二輪發(fā)生在1991年中至2002年初，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化加速，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中國(guó)積極參與國(guó)際貿(mào)易和投資。設(shè)備更新涉及電子信息、機(jī)械制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以及鋼鐵、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造。

第三輪是2002年中至2012年，中國(guó)加入WTO后，經(jīng)濟(jì)全球化步伐加快，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)了設(shè)備更新需求的增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易和投資活躍，為中國(guó)提供了良好外部環(huán)境。其中四萬(wàn)億投資計(jì)劃、家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等，促使企業(yè)和個(gè)人大規(guī)模購(gòu)置更新設(shè)備。

第四輪是2016年9月至2021年，受全球金融危機(jī)影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，通過(guò)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成為重要舉措，積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和自主創(chuàng)新，調(diào)整鋼鐵、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)，推動(dòng)企業(yè)更新設(shè)備。

“以往主要從需求端發(fā)力，核心是促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需。此輪不同的是，生產(chǎn)端的工業(yè)裝備和機(jī)械也納入了政策的實(shí)施范圍。”李燕霞指出，《行動(dòng)方案》從供需兩側(cè)發(fā)力，從解決“有沒(méi)有”升級(jí)為看重“好不好”，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)*，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用，綠色低碳、智能化、信息化都將作為實(shí)施補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)或?qū)ο蟆?

注入強(qiáng)心劑激活行業(yè)動(dòng)能

2023年，受國(guó)際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，機(jī)床行業(yè)全年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比有所下降。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年，機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1132億元，同比下降35.8%。

這一經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)延續(xù)到了今年。1-4月，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.0%，利潤(rùn)總額同比下降3.7%。金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降4.9%，在手訂單同比下降14.7%。

在此背景下，《行動(dòng)方案》的發(fā)布，可謂給機(jī)床行業(yè)注入了一針“強(qiáng)心劑”。

“每一次設(shè)備更新行動(dòng)，都對(duì)我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)的建立與發(fā)展壯大起到重要促進(jìn)作用。”毛予鋒進(jìn)一步解釋道，2009年設(shè)備更新行動(dòng)使我國(guó)成為世界*大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，奠定了數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育出一批以數(shù)控機(jī)床為主打產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。本輪《行動(dòng)方案》是在中央提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的背景下推出的，將發(fā)揮更大作用，可以說(shuō)是升級(jí)版和加強(qiáng)版。

具體來(lái)看，四大行動(dòng)都會(huì)影響機(jī)床行業(yè)的運(yùn)行與發(fā)展。設(shè)備更新行動(dòng)*直接、*有效，涉及大批量采購(gòu)機(jī)床產(chǎn)品；消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)屬于需求側(cè)的新動(dòng)能，可預(yù)見(jiàn)隨著消費(fèi)品銷售增加，相關(guān)消費(fèi)品上游制造環(huán)節(jié)也會(huì)產(chǎn)生新的設(shè)備更新或者添置需求，進(jìn)而帶動(dòng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)銷量提升。

而回收循環(huán)利用行動(dòng)的作用比較間接，主要是前面兩項(xiàng)行動(dòng)中少部分舊機(jī)床產(chǎn)品涉及改造和二次利用；標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)既是保障措施，又是發(fā)展目標(biāo)，保證本輪設(shè)備更新和以舊換新是面向高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力提升行動(dòng)。

“作為升級(jí)版，《行動(dòng)方案》要圍繞面向高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的主線來(lái)安排相關(guān)政策落地。”毛予鋒建議，要解決劣幣驅(qū)逐良幣的問(wèn)題，用好和加強(qiáng)已經(jīng)取得良好行業(yè)反饋的高端數(shù)控機(jī)床技改管理政策措施，做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，完善招投標(biāo)制度，加強(qiáng)對(duì)“惡意價(jià)格戰(zhàn)”等不公平競(jìng)爭(zhēng)的監(jiān)管和處罰力度，消除強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)主體人為設(shè)置壓賬、拖付的行為等。

向高端發(fā)展找準(zhǔn)實(shí)施路徑

“到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%。”這是《行動(dòng)方案》對(duì)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出的硬性指標(biāo)，也是在倒逼工業(yè)母機(jī)企業(yè)抓住設(shè)備更新機(jī)遇，找準(zhǔn)實(shí)施路徑，摒棄簡(jiǎn)單地同類產(chǎn)品置換觀念，向高端、智能升級(jí)。

“單純從數(shù)控機(jī)床規(guī)模增量看，就翻了一番多。相信結(jié)合對(duì)質(zhì)量要求的落實(shí)，機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)品主體將實(shí)現(xiàn)從數(shù)控機(jī)床向高端數(shù)控機(jī)床提升，供給能力得到極大提高。”毛予鋒分析，對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2027年末，至少累計(jì)新增千億級(jí)的機(jī)床類產(chǎn)品需求。

當(dāng)然，在設(shè)備更新改造的過(guò)程中，尤其是高端裝備制造環(huán)節(jié)，關(guān)鍵功能部件選擇國(guó)外品牌的問(wèn)題難以避免，也不容忽視。表面上反映的是國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)能力無(wú)法匹配應(yīng)用需求，實(shí)則是缺乏對(duì)基礎(chǔ)共性技術(shù)的預(yù)先研究和原始創(chuàng)新，制約了國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和功能部件的發(fā)展。

“有能力的企業(yè)可以在基礎(chǔ)具備的條件下，努力增加高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的比重。”毛予鋒坦言，“未來(lái)，以數(shù)控機(jī)床為主打產(chǎn)品的企業(yè)將普遍受益，其中高端數(shù)控機(jī)床獲益更大。而掌握核心技術(shù)、具備完備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)、自主化程度高的企業(yè)將成為參與本輪《行動(dòng)方案》的主力軍。”

記者了解到，工業(yè)母機(jī)更新重點(diǎn)方向包括主機(jī)制造設(shè)備、關(guān)鍵零部件制造設(shè)備、工具附件制造設(shè)備等。“既要抓住政策紅利，也要抓住市場(chǎng)紅利。”李燕霞表示，設(shè)備更新有利于兩個(gè)方向。一是基于替代周期、存在技術(shù)升級(jí)的傳統(tǒng)行業(yè)，二是符合長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)、具備遠(yuǎn)期價(jià)值的先進(jìn)生產(chǎn)力。

那么，工業(yè)母機(jī)的市場(chǎng)機(jī)遇是什么？“鋼鐵、有色、石化、機(jī)械、航空、船舶等重點(diǎn)行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備更新，都與工業(yè)母機(jī)相關(guān)。此外，機(jī)械類設(shè)備庫(kù)存周期一般在四年左右，當(dāng)前庫(kù)存已處于底部階段，部分行業(yè)已開啟補(bǔ)庫(kù)存過(guò)程。我們趕上了這個(gè)機(jī)遇，也應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)遇，迎接更新需求。”李燕霞說(shuō)道。

換言之，國(guó)內(nèi)制造業(yè)有望釋放機(jī)床設(shè)備更新需求，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代，加速關(guān)鍵工序數(shù)控化率提升。華安證券則表示，大規(guī)模設(shè)備更新政策有望推動(dòng)下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機(jī)作為國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域有望持續(xù)受益于政策推進(jìn)。