一、行業(yè)相關(guān)定義

數(shù)控機(jī)床全稱(chēng)是數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，相比傳統(tǒng)機(jī)床，可以加工出更復(fù)雜、精密的零件，也符合工業(yè)智能化時(shí)代的發(fā)展需求。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

數(shù)控機(jī)床是裝備制造的工業(yè)母機(jī)，是生產(chǎn)機(jī)器的機(jī)器，是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加工效率、精準(zhǔn)程度及長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠工作對(duì)一個(gè)國(guó)家制造業(yè)至關(guān)重要。

我國(guó)是全球制造大國(guó)，制造業(yè)增加值已連續(xù)13年世界*。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)制造業(yè)增加值達(dá)到33.5萬(wàn)億元，占全球比重接近30%。可見(jiàn)我國(guó)龐大的制造業(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對(duì)數(shù)控機(jī)床的廣闊需求。

雖然我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步晚，但近年來(lái)得益于國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4090 億元,同比增長(zhǎng)6.9%。

其中數(shù)控金屬切割機(jī)床（53.2%）、數(shù)控金屬成型機(jī)床（53.2%）、數(shù)控特種加工機(jī)床（17.0%）三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)主體，這三者的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比總和超98%。

目前我國(guó)已經(jīng)成為全球*大的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)大國(guó)。2021年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值以31%的份額居于全球*，而沈陽(yáng)機(jī)床和大連機(jī)床更是在2008年進(jìn)入全球*0行列。同時(shí)我國(guó)也是全球消費(fèi)大國(guó)；機(jī)床消費(fèi)額達(dá)236億歐元（按期末匯率計(jì)算，約合人民幣1703.85億元），以35%的比重位于全球*。

但值得注意的是大而不強(qiáng)一直是我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率僅為37%，而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)床數(shù)控化率已經(jīng)超70%，差距較大。

除此之外，我國(guó)中低端機(jī)床已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，2018年其國(guó)產(chǎn)化率分別已經(jīng)達(dá)到65%和82%。但高端產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化率水平不容樂(lè)觀(guān)，2018年僅6%左右。

但目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床自主可控愈加迫切，國(guó)產(chǎn)替代需求巨大。一是隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升，市場(chǎng)對(duì)高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化產(chǎn)品的需求越來(lái)越大，對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求持續(xù)增長(zhǎng)。二是伴隨我國(guó)從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，高端制造業(yè)對(duì)加工精細(xì)度要求提升，驅(qū)動(dòng)中低端機(jī)床向高速度、高精度、高價(jià)值的*數(shù)控機(jī)床迭代。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)大多使用的機(jī)床仍以二、三軸為主，且數(shù)控化率水平較低，往往難以滿(mǎn)足與日俱增的加工精細(xì)度要求。三是隨著國(guó)際局勢(shì)持續(xù)演變，西方國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)華技術(shù)。由于西方國(guó)家依據(jù)“巴統(tǒng)協(xié)定”和“瓦森納協(xié)定”等出口控制機(jī)制限制成員國(guó)向中國(guó)等國(guó)家出口武器裝備和*技術(shù)產(chǎn)品，西方國(guó)家對(duì)以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床為代表的高端數(shù)控機(jī)床出口進(jìn)行了嚴(yán)格管制。部分高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床完全無(wú)法從國(guó)外進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)重要企業(yè)的戰(zhàn)略裝備生產(chǎn)出現(xiàn)“卡脖子”的問(wèn)題。中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加大了我國(guó)高端機(jī)床的進(jìn)口限制，我國(guó)航空、航天、兵器、船舶、核、電子等急需五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的軍工行業(yè)將面臨封鎖。

目前政策東風(fēng)至，我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望提速。近兩年相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。例如2021 年 8 月，國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)要針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同。《中國(guó)制造 2025》明確規(guī)劃，到 2025 年高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將超過(guò) 80%，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將分別達(dá)到 80%、30%。“十四五規(guī)劃”也明確提出，到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)要基本普及數(shù)字化（2035年全面普及）。目標(biāo)節(jié)點(diǎn)與發(fā)展方向已經(jīng)全面確立，也進(jìn)一步堅(jiān)定了市場(chǎng)信心。可見(jiàn)未來(lái)我國(guó)機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化提升和中高端替代具有高度確定性，*數(shù)控系統(tǒng)價(jià)值約占高端數(shù)控機(jī)床成本的20%-40%，發(fā)展空間巨大。

近兩年高端數(shù)控相關(guān)政策